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オリックス生命の商品説明会・・・
オリックス生命のFP向けの商品説明会に出席しました。

FPやマネーライター、雑誌の編集プロダクションの方など、仕事で顔見知りだったり、メディアでよく見かける方々がたくさん。

出席者は20名を超えていたと思います。

商品を作っている保険会社とFPが、こんなふうにコミュニケーションできる機会はとてもありがたく、商品開発の背景や、顧客のどんなニーズに応えようとしているのかがよくわかります。


最近の保険商品は、一商品一機能で目的がシャープなものがウケているように思います。

その最大のメリットは、わかりやすいから。

保険は「安心を買う」金融商品。
目に見えないだけあって、お客様が簡単に理解できるものが受け入れられるんでしょうね。
| 日記 | 21:20 | comments(0) | - |
広島から東京に進出したFP会社の方と・・・
おとおい、同業者の方と丸の内でお会いしました。

初対面です。

8年前に広島でFP会社を2人で興され、今は東京にも進出してらっしゃる方。
今も広島と東京が半分半分だとか・・・

久しぶりに西日本の方とお会いして、うれしくなりました。

私は、出身の山口県で18年暮らし、会社員時代には岡山で15年間過ごしました。
広島との接点は直接はないものの、昔から知人は多く、方言も似ていて、親近感が湧きます。

帰省するのも、新幹線は広島まで。そこから山陽本線に乗り換えてます。


現在は金融機関の従業員向けのセールス研修をメインにやってらっしゃいます。

FPのビジネスも多岐に渡りますね。

F.I.Tコミュニケーション

東京の女性FPで講師のできる方を紹介してほしいと言われ、さっそく知人に声をかけ、3名、ご紹介できることになりそうです。

こうして仕事のマッチングができることも、役立ち感を得ることができてうれしいですね。
| 日記 | 22:18 | comments(0) | - |
打ち上げ会
FP資格試験対策講座の講師や問題チェックで、ここ1〜2年一緒に仕事をしてきたFP7名で暑気払いを兼ねた打ち上げ会がありました。

男子3名、女子4名の中年合コンのような形。

この仕事以外ではほとんど皆さんと接点がなく、それぞれ活躍されている領域もまったく違っています。

それだけに、みなさんの日常の仕事ぶりの話を聞くだけで、さまざまな新鮮な刺激を受けました。

おなじFPでも、仕事のしかたや仕事をしている場所、対象とするお客様が違います。

いろんなヒントを取り入れて、自分のサービスのレベルアップにつなげていきたいと思います。
| 日記 | 23:09 | comments(0) | - |
仕事は思いがけない方角からやってくる
昨日、銀座の古めかしいビルの喫茶店で、知り合いのFPと会いました。

彼とは、ときおり一緒にランニングをするFP仲間。
共通の知人を通して知り合い、ランニングをするときだけ、一緒に走っていました。

代々木公園を走ったり、皇居を走ったり・・・。

雑談はよくしましたが、特に仕事の話を突っ込んですることもなかったのですが、先日、「仕事のことで相談がある」と電話をもらったのです。

話は、「法人向けの仕事に協力してもらえないか?」というもの。

一般法人向けの仕事には以前から興味も関心も持っていたので、二つ返事で「OK!」。


今後、どんな展開になるか、楽しみです。


仕事の話は、意外なところから入ってくるものです。

独立以来、こんなことが頻繁に起こります。

だから、独立稼業は面白い!


仕事の恩は、仕事で返さねば・・・!!
| 日記 | 18:06 | comments(0) | - |
鎌倉投信の商品説明会
昨日、鎌倉投信の商品説明会に参加しました。

場所は、JR鎌倉駅から徒歩20分のところ。
鶴岡八幡宮から10分弱のところにある築80年の民家が、鎌倉投信の本社です。

古い住宅街のなかの大きな屋敷で、周囲は緑に囲まれています。
エアコンのない和室に通されると、そこには椅子が10脚ほど置かれていました。
前にはスクリーンとプロジェクターが。

窓という窓が開け放たれ、扇風機が四隅から暖かい風を送ってきます。

鎌倉投信は、大手の金融機関に属さない独立系の運用会社で、商品は1本。
「結い2101」・・・・アクティブ運用の日本株投信です。投資先は30社ほど。

先日、知り合いのFPの「鎌倉投信にノックアウトされた」という言葉を受け、さっそく説明会を聞きに行ってみたのです。

ノックアウトとは、その「志」に。

昨年3月にスタートした「結い2101」は、じわじわと人気を広げています。
人気の秘密は、その哲学。

100年続く投信にしたい。
小さくても強烈な魅力を持ち、業績を上げている会社に投資をする。
将来日本を変える力を持つ会社に投資をすることで、投資家が間接的に社会貢献し、日本を元気にする。
ふつうの日本株投信よりもリスクを小さくする(純資産のうち、35%程度を現金にしてリスクを低減する)。
直販を強みにして、投資家とのコミュニケーションを密に図り、投資先見学会などを積極的に開催。
販売手数料は0円。
信託報酬は、アクティブ株投信にしては低い1.05%。
年平均利回りは4%を目指す。

どれもこれも、大手の金融機関にはできないことばかり。

現在の純資産は、約7億7千万円。投資家の数は1,050人。

・・・・さわかみ投信のように、今後、長期投資を志向する個人投資家の間に広がっていくでしょう。
| 日記 | 08:01 | comments(2) | - |
仲間と情報交換会
昨日は、渋谷にある淡路島直送の食材ばかりを扱う「ざるや」という居酒屋で暑気払い。

月に1〜2回は一緒に飲んでいる気の置けないメンバーで、社会保険労務士、税理士、建築士、そしてFPの私の4人。

それぞれ異なる専門分野にして、重なる部分もあり、話が楽しいですね。

淡路産のタマネギ、あなご(深川、焼き物、酢の物)など、久しぶりに瀬戸内の食材を堪能しました。
| 日記 | 10:06 | comments(0) | - |
FPオフ会
昨晩は、イー・ローンのサイトでコラムを執筆しているFP仲間のオフ会に参加しました。

場所は東京駅近くの居酒屋。

私が「FPからのアドバイス」に書き始めたのは、2年前の10月から。

知り合いの女性FPから引き継いで以降、1ヶ月半に1本程度の頻度で執筆しています。

このコラムは毎週1本更新されていますが、6人のFPが持ち回りで執筆しているため、各人に回ってくるのは、そんな頻度になるのです。

6人のなかで、私以外はすべて女性。

オフ会には5人が参加しました。・・・黒1点なので、どこに座っても「両手に花」状態。

なんでも10年以上続くこの仕事で、執筆者どうしが交流を温め、情報交換をするこんなイベントは初めてだったそうです。

お互い同じ仕事をしているものどうし、さまざまな話に花が咲き、楽しいオフ会でした。
| 日記 | 08:51 | comments(0) | - |
住宅マネーコンテンツの執筆
いま、ある住宅関連会社のHPコンテンツの監修・執筆を行っています。

比較的自由が許されているため、苦しいながらも楽しいですね。
お客様にとっては当たり前ですが、自分自身も納得のいくコンテンツに仕上げたいと思っています。

さらに、HPを見てくださる一般の方々には、「役に立った」と言ってもらいたい。


Webコンテンツは、紙媒体と違って、細かい文字数の制限を受けない自由があります。

6月は、主婦と生活社の住宅関連のムック(単発で発刊される雑誌サイズの本)の監修・執筆を行いました(・・・いつ発売されるんだろう・・・・今月か来月のはずです)。

このときは、5文字増やしたら同じだけの文字数を削らないと行数オーバーになってしまいます。
また、数文字削ったらどこかで足さないと、ページにヘンな空白ができてしまって、間が抜けます。

だから、気を遣います。

ただ、厳格な文字数の制限があると、字数を合わせるために、表現の工夫をあれこれ考えます。
余計な表現はないか、もっと簡潔に言い換えることができないか、文章を増やすために新たな切り口の伝えたいことはないか、、、、など。

制約がキツいほど、力が磨かれるのも事実。

どちらもオファーがある限り、続けていきたいと思います。
| 日記 | 11:04 | comments(0) | - |
ホームページがリニューアルオープンしました!
週末に、ホームページがリニューアルオープンしました。

2月ごろから改訂の企画を温めていました。
しかし、なかなか形になりませんでした。

3月末に、2004年から私のHPを作ってくれている方と会って具体的な打ち合わせを持ち、その後紆余曲折を経て、完成までに丸4か月かかったことになりますね。

HPの世界は日進月歩で、見た目は変わらなくとも、内側での作り方はハイスピードで進化しているらしいですね。

詳しいことはよくわかりませんが、新しいHPは、最新の手法で作られているようです。

画面が大きくなって、文字が見やすくなり、デザインも一新しました。
青を基調とするデザインから、緑に変えました。

少し抵抗がありましたが、人の写真も取り入れました。

サービス内容にも変更を加え、特に「相続」は、新しいサービスとして、他の専門家とパートナーシップを組んで提供していきたいと考えています。

HPを作ることは、ただ、お客さん向けの画面を作るのではなく、自分の仕事を見直したり、自分がどんなFPになりたいかを考えることでもあるんですね。

だから、悶々としながらも、とても楽しく、チャレンジングなプロセスでもあります。

意図した以上の素敵なHPができあがりました。

HPをご覧になってお客さまが抱くイメージ以上の価値の提供をしていきたいと思います。
| 日記 | 20:57 | comments(0) | - |
メルマガの休暇中です。
毎年、8月と年末年始には、2週間のメルマガ休暇をいただいています。

いまちょうどそのまっただ中です。

FPとして独立直後の2003年7月から、平日毎日メルマガの配信をはじめて丸8年。

メルマガ休暇に入ると、気分がほっとします。

日頃、特に意識をしていないつもりです。
どちらかというと楽しく書いているつもりです。
でも、「書き続ける」という圧力を心のどこかに感じているんですかね。


今年は震災後3週間、メルマガが書けない時期がありました。
だから、いまは今年2回目の長い休みです。

ただ、あのときの気持ちは何を書いても届かない、届けられないという無力感でしたが、いまの休みは開放感です。

この休みで充電して、再来週の月曜日から再開します。

たくさんの読者の方に、もっともっと喜んでいただける内容にしたいという気持ちを持って、再開します。

| 日記 | 20:38 | comments(0) | - |